智慧車重點產業布局分析統整—以USPTO專利解析為例

導讀
智慧車可說是現階段最為關注之議題,各國廠商對於此一議題均積極投入研究,在智慧車領域中,尤其是以美國市場之專利佈局發展最為受到重視,畢竟美國市場可說是現階段智慧車市場發展之關鍵,如何有效透過美國市場之研究;進一步討論智慧車發展之重點,可說是進一步了解此一技術與此一產品之重要關鍵。本研究之目的,及在於透過美國市場之專利分析,針對重點美國市場專利技術發展趨勢進行統整,並透過專利地圖之布局狀況,進一步思考美國市場近年來技術趨勢走向,這部分將可以提供給我國相關技術廠商進行智慧車研究時,進一步之研究分析。
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一、前言—智慧車技術

智慧車技術可說是現階段最為重要之新世代發展技術,整體而言智慧車發展在近年來已逐漸成為新世代產業技術之重要關鍵,畢竟智慧車所牽涉之技術,除了單純車輛行車及安全技術,更進一步包含著網絡通訊、車間溝通、車載智慧管理系統,車輛識別等相關重點資訊,因此嚴格說來,智慧車技術將不僅僅鎖定在汽車,而是進一步為網路及科技應用找到新世代出發點,有效拓展產業及技術發展核心。

本研究主要目的,在於延續前一篇之”智慧車領域新鮮事”之專利分析研究,針對智慧車領域之主要研發國家--美國,進行更為細部之專利與技術功效分析,期望透過技術與功效之矩陣分析,有效掌握美國技術市場之重點專利發展方向,並進一步針對重點布局領域進行檢討,從中找尋適合之布局領域,並進一步協助台灣廠商從中找尋適當之關鍵,思考台灣廠商應該投入之技術,以避免浪費資源。

二、研究方法及結果

本研究為了有效針對此一議題進行研究,首先第一部分即針對智慧車領域之美國專利局相關專利進行篩選,此一篩選過程主要是由前述之各國專利中,初步篩選出美國專利,並進一步運用美國專利,建構專利地圖,進行細部專利閱讀分析。

透過篩選後,總計獲得4036筆專利資料,此4036筆專利資料中,針對近六年(2010-2015)之專利進行篩選,共計獲得3167筆專利資料,整體發表狀況如下圖一。

圖一 專利核准及優先權

透過圖一,可發現美國市場之專利核准數量這幾年有大幅成長之趨勢,但進一步比對藍色之優先權及紅色之申請數量,可發現這六年相關技術最早可追朔於1982年,但真正申請時間則可追朔至2001年,至於申請件及核准件現階段來看,仍屬於高峰位置(2015年資料仍未即時更新,固有下降趨勢),這代表現階段此一技術仍是屬於成長期,不論是核准數及專利申請數均仍不斷成長,但是此領域技術方向卻可追蹤到最早1982年,且多數技術均是2005年之衍生,因此現階段此一領域之專利大致上由申請到核准有5-7年落差,至於專利技術之來源跟申請又大致有5-7年之落差。因此可知智慧車現階段發展並拿到專利之技術,有可能是來自於較為早期之技術衍生,另外單純以技術申請專利至通過時間,約有5-7年間隔,這代表廠商如果想建構專利可能需要5-7年之時間進行布局,方可較有機會拿到美國專利。

進一步針對專利之技術狀況進行分析,可發現現階段美國專利中,主要之技術領域以全階層來看,可發現各時期主要之專利重點技術均有所不同。此一領域所包含之技術項在2008-2012年達到高峰,共計有247個分類項分布在1476件專利中,這代表技術領域非常奔放,平均每個技術分類共包含6件專利,而這些技術也明顯看出其轉移,從早期著重於車體配件,車輛相關通訊,逐漸進到近年電子商務資料分析,註冊或傳遞相關電子數據,這部分也可發現,現階段美國市場智慧車之發展,已經逐漸由車體本身之相關零組件發展,轉移到車輛控制,資料傳輸、網路資料處理相關資訊,這也可間接解釋,現階段智慧車發展不再單單只是著重於車輛,而是需要更進一步針對包含資料應用,資料連結等相關資訊,進行統整。而這一切,似乎明確表示智慧車發展,已經從單純之車輛發展衍生至資訊資料領域之發展。(參見表一與表二)

表一 技術分類項

申請件年分 2001-2003 2004-2008 2009-2012 2013-2015
專利數 10 466 1476 1215
Cpc技術分類項 9 89 247 220
重點技術項 G06T 11/60
G06F 9/54
G07C 5/8
G08G 1/161
B60C 11/24
G06F 17/3095
B60R 21/213
G06Q 30/2
G06Q 30/255
G06Q 30/247
G07C 5/8
G06Q 30/251
G07C 9/158
G06Q 40/8
G06F 17/00
G07C 5/8

表二 技術分類項定義

技術分類項 技術分類項定義
B60C 11/24 輪胎袋面,防滑系統相關
B60R 21/213 車輛安全相關配件,主要包含氣囊及相關安全零組件,以車體相關為主
G07C 5/8 註冊或傳遞車輛訊息給予遠處之工作站
G07C 9/158 產生電子設備之隨機數據
G06Q 30/2、G06Q 30/255
G06Q 30/247 、G06Q 30/251
電子商務,行銷、計算過去之收益狀況及相關之過去資料、依照過去之歷史經驗進行分析
G06Q 40/8 金融、稅務保險、風險分析
G06F 17/00、G06F 17/30905 數位資料計算及數位資料處理辦法,應用於特定設備、擷取資料於數位化及視覺化兩者最佳化之應用
G06F 9/54 程式設計,安排,控制單元,任務溝通
G06T 11/60 2D維度資料產生,編輯圖像或文獻
G08G 1/161 交通控制系統,防碰撞及分散系統,車間通信

在了解產業趨勢之後,本研究進一步針對美國專利局現階段廠商進行分析,並針對前10大廠商所擅長之專利領域,進行統整。現階段專利領先者中,仍是以車輛相關產業為主,主要廠商仍是GM、FORD、MAGNA、HYUNDAI此一系列大型車廠及車用零組件廠商,至於其他後進廠商中,似乎以Google及AUTOCONNECT HOLDING 及NEPTUNE MERGES 這三家廠商狀況,最為值得重視。

基本上傳統車廠在智慧駕駛這一領域,布局範圍較廣,整體而言屬於多領域重視部分,這部分以通用汽車集團可作為代表,基本上通用汽車集團在各領域,都有佈局,包含車用電子控制至晶片網路通訊及資料處理領域。這部分可證明車商在專利佈局領域之範圍較廣,較具有指標性。

至於電子廠商部分,這部分以GOOGLE和AUTOCONNECT HOLDING這兩家做為代表,Google布局主要分布於三項技術,分別為B60W 30/00、G06K 9/00、G08G 1/00,這三項技術領域中B60W 30/00和G08G 1/00均跟車輛控制系統相關,而G06K 9/00則跟觸控螢幕相關,這代表Google主要強項在於系統控制部分,不論是資料處理中心或是車輛本身,均由一強大之系統進行處理,這也可以概觀發現電子廠商之布局概況。至於AUTOCONNECT HOLDING這家專利公司則比較有趣,單純以數量論其專利數高居此領域第四,但是其專利大多來自於半導體廠商或其他車廠之移轉或購買之專利,而主要購買之專利則是以G01C 21/00、G06F 17/00、 G06Q 30/00、G07C 5/00、 G08G 1/00、H04W 4/00這六項技術為主,這六項技術均擁有超過35件以上之專利,而這些技術坦白而言,均是智慧車中最為關鍵核心之車輛本體操控技術,包含導航、資料傳輸、無線網路通訊,這家公司似乎是一家NPE「非實施專利事業體(Non-Practicing Entity)」,這對於想要發展此一領域之廠商,整體態勢值得更深一層之注意。

至於另一家具代表之企業,則是NEPTUNE MERGES這家公司,設一家專門靠融資給予新廠商的技術公司,從資料中可發現這家公司所關注之技術,多半是電子商務相關資料之技術應用G06Q 30/00及數位資料處理G06F 17/00這兩項技術應用,這部分也是原本智慧車在資料傳輸部份之核心,因此進一步而言,創新融資公司所看重的智慧車技術,著重於資料傳輸及資料處理這兩個部份,並進一步認為這兩個部份是新世代智慧車技術之核心。

圖二 重點專利廠商之技術領域布局

表三 十大廠商重點技術分類項定義

技術分類項 技術分類項定義
B60W 30/00 公路車輛系統相關
G01C 21/0 導航系統概稱
G01S 2013/00 資料數據測量、雷達及雷達反射相關
G07C 5/00 車輛數據註冊
G06Q 30/00 電子商務,行銷、計算過去之收益狀況及相關之過去資料、依照過去之歷史經驗進行分析
G06K 9/00 指紋辨識相關
G06F 17/00 數位資料計算及數位資料處理辦法,應用於特定設備、擷取資料於數位化及視覺化兩者最佳化之應用
G08G 1/00 交通控制系統,防碰撞及分散系統,車間通信
H04L 67/00 網絡特定安排或通信協議支持聯網應用
H04W 4/00 無線網路通用之技術

概括言之,現階段智慧車領域在美國市場之發展,可發現四大廠商重視之領域均不一樣,以車廠言之,車廠重視之領域是非常廣泛的,車廠著重在基本功,所以不論是資料傳輸或是車子之基本控制甚至於特定介面之開發,車廠都有專利,但是嚴格說來,車廠在B60W 30/00公路系統管控這一個領域,基本上都是最為重視並投注最多心力,這部分可認知為現階段車廠對於智慧車重視部份,都認為如何與公路系統管控部份進行連結,才是重點關鍵,不過通用在G01S 2013/00這一領域可說投入最多,這領域與雷達相關,此部分也是值得關注之焦點。

至於Google重視領域則與車廠重視部份頗為相同,Google也是以B60W 30/00公路系統管控這部分所下的努力最多,其次為指紋控制及交通控制相關,這部分似乎說明 Google 對於智慧車之發展,著重於交通控制及公路系統之連結,並結合使用者之手持裝置,這部分也頗為符合現階段智慧車之發展方向。

不過最為讓人好奇的,是AUTOCONNECT HOLDING及NEPTUNE MERGES這兩家公司所重視的專利。其中AUTOCONNECT HOLDING重視的,是G01C 21/00、G06Q 30/00、G08G 1/00這三類技術,而JUMPTAP INC則是著重於 G06Q 30/00和G06F 17/00數位設備處理方法,這兩家廠商基本上都是屬於積極收購相同類型技術的廠商,本身並沒有相關技術開發能量,因此簡而言之,這兩家廠商似乎對於資料本身及資料處理之方法相關技術較為著重,但對於車輛本題及交通系統控制相關之技術則著墨不多,再一次證明這兩家廠商並不著重於相關技術之發展,而是著重於資料之應用及傳遞部分之重點技術,這部分似乎牽涉到廠商之觀點,其認知似乎認為此一領域中,資料之價值才是未來之重要發展關鍵。

反之進一步針對現今我國廠商布局美國市場之重點專利進行分析,可發現美國市場中,台灣相關機構表現並不亮眼,單純以數量而言,台灣廠商在近五年所擁有之美國市場專利,涵蓋公開及獲證,僅有17篇,這17篇中,主要仍是以法人單位工研院所具有之研發能量較強,工研院共計有6篇專利,為現今台灣在此領域布局第一名,主要分布之領域包含G06T 7/202、G08G 11/66、H04L 25/232、H04N 71/83、B60W 30/146五大類,根據其技術能量分析,可發覺工研院較為偏重於智慧車領域之車輛資訊傳輸、車輛溝通及交通管制部分之研究,此外工研院共有兩筆專利都是以H04L 25/232之分類號進行發表,此部分分類號之定義為訊息信號感知,此部分也可知道工研院技術對於車輛及車子與物體間之信號感知可說較為著重,這部分似乎也是重點發展方向。

綜觀台灣廠商及技術團隊之發展方向(參見圖3),其實跟Google進行之方項頗為類似,幾乎Google布局之重點領域專利,台灣廠商整體均有佈局。但是坦白而言,發展路徑幾乎都已被Google有效封阻,現階段僅有信號移轉偵測及位置信號過濾處理的兩篇相關專利並未踏入Google領域,未來如要進行專利戰爭時,這部分似乎並不樂觀。

圖三 台灣與Google重點技術領域布局比較(綠色為Google、橙色為台灣)

三、結論—美國專利市場及台灣之未來展望

傳統上,專利所代表的是技術落後資訊,這部分在美國市場更為明顯。畢竟在第二節中,可發現一個完整之專利由優先權、申請、公開至核准,大概需要7-8年的時間,因此現階段能查詢到之專利技術,大多是已經至少存在3-4年了;現階段在美國專利資料中,可發覺此一領域專利申請量已經逐漸減少,這也間接代表此一技術已經逐漸走入成熟期,在進入成熟期之市場,台灣廠商及學研法人單位是否有機會開創出新的途徑,這部分值得進一步深思。

理論上如果研究領域為成熟市場,那應該關注的是具有高價值技術之專利,那在此一領域那些廠商之布局是屬於高價值專利?這部分AUTOCONNECT HOLDING之專利,似乎值得專注,這家公司雖然營收相關資料均付之闕如,僅知道在2013年之前都是由Ford集團所支助,但是其專利品質卻非常不錯,包含被引用狀況及引用狀況都非常優異,整體而言表現不輸傳統之車廠和Google,其主要專利在被引用狀況及家族部分表現均名列前茅,此廠商布局之重點在導航、資料傳輸、無線網路通訊,這部分或許是台灣廠商或產官學研可以關注的一個重點,思考如何針對廠商重視之技術進行加值,而不是選擇跟其硬拚,相信這或許是一個不錯之選擇。

圖四 重點廠商專利被引用數(已被引用數最多前10大為例)

概括言之,現階段台灣發展此一產業,在美國市場中,建議台灣廠商及產官學研不要一昧追尋大廠及電子廠商之發展路徑,而是建議將力量保持在關注一些創投,NPE(Non-Practicing Entity,非專利實施事業體,俗稱專利蟑螂。)廠商之專利清單。基本上透過這些清單,將會發現階段這些廠商多將技術著重於資料連結,資料分享,甚至是資訊連結相關部分議題。這或許是最為值得關注的焦點,畢竟我國廠商是否有能量與大廠互相抗衡?還是運用創投與NPE之力量,進一步加強我國之專利能量,相信這是值得深思的議題。

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